CRM基础设置——规则设置

 

一、规则设置

♦合同编号设置:默认系统自动生成,可选择自定义,并设置合同编号前面3位,可用字母、数字以及下划线

♦手机号码唯一性校验:默认不启用,如开启后,新录入的意向客户和客户的手机号码不可重复(可同时与客户名称唯一性校验)

♦客户名称唯一性校验:默认不启用,如开启后,新录入的意向客户和客户的手机号码不可重复(可同时与手机号码唯一性校验开启)

♦意向客户保有时长:默认不启用意向客户保有时长,如未开启保有意向客户,超过1000天未跟进,系统会将其强制放入公海;开启后可根据商家需求时间进行设置

♦客户保有时长:默认不启用客户客户保有时长,如超过1000天未跟进,系统会将其强制放入待分配;开启后可根据商家需求时间进行设置

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