CRM基础设置——参数设置

 

一、参数设置

1.意向状态设置

♦默认有系统自带意向状态,如不能满足可新增意向状态

♦新增意向状态:在使用crm中,可以对不同的客户设置不同的意向状态情况,例如(无意向、微意向、未知意向、强烈意向)等

♦操作中可进行重新【编辑】【停用】或【停用】

images

♦输入名称,排序默认自带,如需要更改可自定义序号,状态默认为启用

images

2.跟进状态设置

♦默认有系统自带跟进状态,如不能满足可新增跟进状态

♦新增跟进状态:在使用crm中,可以对不同的客户设置不同的跟进状态情况,例如(无意向、微意向、未知意向、强烈意向)等

♦操作中可进行重新【编辑】【停用】或【停用】

images

♦输入名称,排序默认自带,如需要更改可自定义序号,状态默认为启用

images

3.商机状态设置

♦默认有系统自带商机状态,如不能满足可新增商机状态

♦新增商机状态:在使用crm中,可以对不同的客户设置不同的商机状态情况,例如(初步洽谈、深入沟通、销售失败、销售成功)等

♦操作中可进行重新【编辑】【停用】或【停用】

images

♦输入名称,排序默认自带,如需要更改可自定义序号,状态默认为启用

images

 

上一篇:组织设置
回到目录
下一篇:产品设置