一、首页
♦点击【+】号可【新增跟进】【新增跟进】【新增商家】【新增签单】
新增跟进：
♦跟进客户：选择跟进客户单位名称
♦跟进状态：例如可在后台设置【意向】【微意向】等，点击前往查看设置
♦跟进内容：填写本次跟进内容，可上传图片或语音说明
♦跟进事件：默认为填写跟进时间，点击可进行选择
♦跟进工具：选择本次使用的跟进工具，例如【上门】【微信】等，最后点击保存即可
新增任务：
♦任务内容：填写任务内容，可关联本次任务的对象
♦开始时间：默认自动生成填写时间开始
♦结束时间：选择结束时间
♦提醒时间：中间可设置提醒时间，提醒员工在任务期间主动跟进完成任务
♦关联对象：可选择客户单位
♦参与人：添加本次任务的人员，可多选，最后点击保存即可
新增商机：
♦商机名称：例如客户名称
♦对应客户：选择客户做关联
♦联系人：填写联系人
♦预签时间：默认当前时间，可自行选择其他时间
♦商机状态：选择商机状态，例如【初步洽谈】【深入沟通】等，点击查看后台设置
♦成交几率：选择成交概率
♦商机金额：填写此次谈的成交金额
♦跟进人：选择员工名字
♦附加信息：填写备注，例如客户的需求等均可在此写明
♦产品信息：选择该客户意向的产品，查看后台设置
新增签到：
♦定位是实时定位，可选择下方查看附近客户，并说明签到内容，可上传图片，点击【签到】即可
签到记录：
♦可选择查看签到人和签到时间，方便公司统计人员外出情况
1.粉丝
♦点击粉丝进入粉丝列表，点击【派券】选择派券对象，点击【已选择】跳转到优惠券列表，点击对应优惠券【赠券】即可赠送成功
2.客户管理
（1）意向客户
♦可在意向客户中查看（全部）（我的）（协作）（已转）
♦输入手机号可以查询到对应的客户
♦排序与筛选：（全部）（我的）（协作）都可根据【意向程度】或【上次跟进时间】进行排序；筛选可根据【意向状态】【意向程度】【跟进人】【上次跟进时间】进行筛选
♦新增意向客户：填写基础信息【客户名称】【手机号码】【意向状态】【意向程度】为必填项，其余填写项为非必填项，详细地址可点击地图小图标进行定位客户店铺位置，后续上门回访签到等更为方便
♦排序与筛选：（已转）可根据【上次跟进时间】【已转客户时间】进行排序；可根据【跟进人】【上次跟进时间】【已转客户时间】进行筛选；
（2）客户
♦点击【待分配】跳转到第二个图页面再次点击【待分配】选择员工点击【保存】即可
♦排序和筛选：可根据【消费总额】【最新消费时间】【消费次数】【上次跟进时间】进行排序，可根据【跟进人】【消费总额】【最新消费时间】【未消费天数】【消费次数】【状态】【上次跟进时间】进行筛选。
♦新增客户：输入进本信息【客户名称】【手机号码】
♦其他资料不是必填项可不做填写，详细地址可点图标进行定位，客户标签可进行标注，例如【活跃客户】等保存即可
点击【派券】，选择对应客户，跳转到优惠券列表，点击对应的券【赠送】即可赠送成功
（3）通讯录
♦通讯录：可查看【全部】【我的】【协作】通讯录名单
♦新建联系人：填写必填项【对应客户】【姓名】，其余非未必选项，最后点击保存即可
（4）客户公海
♦点击【抢】即可出现【抢夺成功】，也可以对应搜索客户姓名和手机号，也可以按照【排序】和【筛选】进行搜索
♦新增公海数据：填写必填项【客户名称】【手机号码】【意向状态】【意向程度】，其余为非必填项，可不作填写点击保存即可
（5）查看附近
♦可查看附近客户单位，显示距离自己有多少米，点击【已展示*个结果】可以看到结果明细，点击【查看详情】即可看到客户信息资料等操作
2.销售管理
（1）合同列表
♦可查看合同进度是否进行中、已结束等
♦新增合同：【合同编号】可设置默认生成或自己设置
（2）产品
♦可在产品查询后台设置的类目，查看如果设置，点击跳转
3.其他
（1）销售动态
♦销售简报：可选择【仅查我】则只看自己或其他员工的销售记录统计，也可进行筛选【今天】【昨日】【本周】【本月】【本年】
♦销售动态：查看自己的单位或其他员工的单位动态，也可进行筛选其他日期跟进记录
（2）交接处理
♦可查看员工交接情况，是否完成和交接记录，
♦根据离职员工还没做交接的，可点击【全部交接】或【部分交接】，部分交接可交接给多人，全部交接则全部给一人，交接时可以【放入客户公海】或选择客户确认【交接】
二、待办
1.任务列表
♦可根据时间筛选查看，或点击【仅看我】或【其他员工】快捷查看，并且可查看到任务是否超时还是进行中
2.销售助手
♦可在销售助手查看跟进记录和任务提醒，点击进去可查看到对应客户信息
三、审批
1.我参与的
♦点击【我参与的】可查看审批情况，点击对应进去可看审批记录明细和审批时间
2.待审批
♦点击【待审批】可查看需要审批的记录，点击对应进去可看申请详情，点击【审批】进入可点击【驳回】或【通过】，并且说明原因
3.已审批
点击【已审批】可查看历史审批记录结果，点击对应单位可查看到审批时间和说明
